Έβλεπα κάτι άλλο και έπεσα πάνω σε αυτό το βίντεο που δεν είχα δει να αναφέρεται πριν. Είναι περίπου 15 λεπτά και το βρήκα μάλλον στερούμενο ουσίας, αλλά σκέφτηκα ότι θα το μοιραστώ έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες.
https://www.youtube.com/watch?v=rwFZjC4BqKI
Γενικά, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά τον χρόνο να ψάξουν πραγματικά στις τεχνικές λεπτομέρειες για μια εταιρεία όπως η ASTS. Είναι απλώς πολύ μικρότερος ο κίνδυνος να περιμένει κανείς για απόλυτη απόδειξη ότι μια τεχνολογία λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που θα έχει η απόδοση. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους εδώ γνωρίζουν τις απίστευτες δυνατότητες της υπηρεσίας AST και σχεδόν όλοι έχουν υψηλότερη βάση κόστους από την τρέχουσα τιμή της μετοχής (μόνο φυσικό αφού βρισκόμαστε κοντά στα χαμηλά όλων των εποχών).
Είχα την καλή τύχη να μάθω για το ASTS στα τέλη του 2021 και άρχισα να κάνω περισσότερη έρευνα προς το τέλος του έτους. Αγόρασα μερικές μετοχές περίπου $10 μετά την πτώση που σχετίζεται με την καθυστέρηση κυκλοφορίας. Αγόρασα περισσότερα όταν η επίσημη ανακοίνωση οδήγησε σε απότομη πτώση. Είχα την καλή τύχη να μπορέσω να διπλασιάσω τη θέση μου κατά το πιο πρόσφατο selloff και αγόρασα στα πολύ χαμηλά $5 με λίγες μόνο μετοχές κάτω από $5. Η βάση του κόστους μου είναι 6,75 $, το οποίο είναι απλά φανταστικό, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των μετρητών της εταιρείας συγκεντρώθηκε στην τιμή των $10/μετοχή.
Αν πιστεύετε (όπως εγώ) ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να αξίζουν τουλάχιστον 50 $/μετοχή εάν λάβουμε πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα δοκιμών BW3 αργότερα το 2022, αυτό είναι 10 φορές απόδοση επένδυσης και αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο πράγμα εκτός των στρατηγικών επιλογής. Οι επενδυτές που θέλουν να περιμένουν μέχρι να δοκιμαστεί το BW3 θα έχουν πολύ διαφορετικό προφίλ κινδύνου από κάποιον του οποίου η βάση κόστους είναι κάτω από $10.
Όσον αφορά τις δυνατότητες μακροπρόθεσμων κερδών και την αποτίμηση της εταιρείας, θα ήθελα να δω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό "χρησιμοποιήσιμο" εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο από κάθε BB που χρησιμοποιεί ASIC (σε αντίθεση με τις εκδόσεις FPGA). Η χωρητικότητα του backhaul αποτελεί σαφώς περιορισμό, αλλά πιστεύω επίσης ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι επίσης πραγματικός περιορισμός. Όλη αυτή η επεξεργασία σήματος απορροφά ισχύ ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε την τελευταία γενιά FPGA 7nm (και δεν αποκάλυψαν ποια τσιπ χρησιμοποιούν). Η πραγματική οικονομική αξία κάθε δορυφόρου θα καθορίζεται από τον αριθμό των συσκευών τελικού χρήστη που μπορούν να υποστηριχθούν ανά πάσα στιγμή.
Όπως έχουν επισημάνει πολλές φορές η CatSE και άλλοι, τα πρότυπα 3GPP βελτιώνονται και αυτό εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερες συσκευές, αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φτάσουν οι πιο εξελιγμένες συσκευές στις αναπτυσσόμενες αγορές σε μια τιμή που μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Εάν γνωρίζαμε την πραγματική χωρητικότητα BB με χρήση παλαιότερων τηλεφώνων, θα ήταν πολύ πιο καθησυχαστικά για τις δυνατότητες εσόδων και την ικανότητα υποστήριξης αυτών των εκατομμυρίων πελατών με μια συναρπαστική ποιότητα υπηρεσιών. Νομίζω ότι οι ανεπτυγμένες αγορές θα πληρώσουν σίγουρα πολύ υψηλότερες τιμές ανά μήνα και θα ενθουσιαστούν που θα έχουν την υπηρεσία, εάν δεν έχουν αυτήν τη στιγμή αξιοπρεπή υπηρεσία 4G ή 5G. 25 $/μήνα για μια καθαρή υπηρεσία ASTS με μερικά GB δεδομένων θα ήταν εξαιρετική αξία για πολλούς. Είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουν να αποδώσουν και θα δημιουργήσει μια πλημμύρα ελεύθερων ταμειακών ροών.
Ευχαριστώ όλους για το DD που κοινοποιήθηκε. Πραγματικά με βοήθησε να εξοικονομήσω πολύ χρόνο στην ανάλυσή μου για την εταιρεία.
