του Νίκου Κωτσικόπουλου
Ένα επείγον πρόβλημα για το διεθνές τραπεζικό σύστημα πρέπει να λυθεί πριν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα, με ξεκάθαρη σωτηρία της Credit Suisse. Οι μετοχές της Credit Suisse κατέρρευσαν την Παρασκευή, (μαζί με αυτές της αμερικανικής First Republic και άλλων μικρών αμερικανικών τραπεζών, για τις οποίες αποκλειστικά διαβάσατε πριν συμβεί στο banks.com.gr). Η UBS εξετάζει την πιθανότητα να αγοράσει μέρος ή όλη την Credit Suisse, αλλά ειδικά για το δεύτερο είναι πολύ διστακτική τώρα που ισορρόπησε και η ίδια από το πρόβλημα το οποίο της άφησε η προηγούμενη κρίση.
Τα γεράκια της ΕΚΤ έκαναν λάθος με τα επιτόκια και οι αγορές αντέδρασαν με καθυστέρηση μισής ημέρας. Τα θύματα αυξάνονται και αυτό θα υποχρεώσει τις Κεντρικές Τράπεζες ΕΚΤ και Fed –καλύτερα σύντομα παρά αργότερα- να αλλάξουν πολιτική παρέχοντας ρευστότητα.
Η Credit Suisse, πρέπει να βρει επενδυτή και αν δεν πουληθεί όπως είναι πρέπει να πουλήσει ένα τμήμα ή τμήματά της και ίσως και να κλείσει τις επενδυτικές δραστηριότητές της, όπως προτείνει ο Jamie Dimon της JP Morgan. Αλλιώς το «αιματοκύλισμα» θα γίνει χειρότερο.
Σύμφωνα με τους Financial Times και άλλα διεθνή μέσα, η UBS εξετάζει την εξαγορά μέρους ή του συνόλου της Credit Suisse ενώ οι Αρχές της χώρας επιχειρούν να δώσουν σοβαρή λύση πριν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα. Η παροχή ρευστότητας 50 δισ. φράγκων δεν έλυσε το πρόβλημα και η μετοχή της Credit Suisse, κατέρρευσε την Παρασκευή σε νέο ιστορικό χαμηλό. Η μετοχή υποχωρεί συνεχόμενα επί 6 εβδομάδες.
Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι τα ΔΣ των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Ελβετίας συνεδριάζουν ξεχωριστά το Σαββατοκύριακο για να βρουν μία λύση.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας και η ρυθμιστική αρχή Finma ενορχηστρώνουν τις συνομιλίες σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα της χώρας, υποστηρίζουν οι πηγές. Η παρέμβασή τους έρχεται λίγες μέρες αφότου η κεντρική τράπεζα αναγκάστηκε να παράσχει έκτακτη πιστωτική γραμμή 50 δισ. φράγκων (54 δισ. δολάρια) στην Credit Suisse.
Ωστόσο, αυτό απέτυχε να σταματήσει τη διολίσθηση της τιμής της μετοχής της Credit Suisse, η οποία είναι σε νέα ιστορικά χαμηλά, κάτω από τα 2 φράγκα στα 1,86 και στα 2,01 δολάρια!
Η UBS έχει κεφαλαιοποίηση 56,56 δισ. δολάρια ενώ η κεφαλαιοποίηση της Credit Suisse υποχώρησε την Παρασκευή στα 7,98 δισ. δολάρια. Και η μετοχή της UBS υποχώρησε την Παρασκευή 5,5%.
Σύμφωνα με τους FT, οι ελβετικές αρχές είπαν σε Fed και Bank of England το βράδυ της Παρασκευής ότι η συγχώνευση των δύο τραπεζών ήταν το πρώτο και βασικό σχέδιο για να σταματήσει η κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην Credit Suisse.
Συζητώνται τώρα όλες οι επιλογές. Οι FT καταγράφουν, ότι σύμφωνα με μία πηγή η UBS αναλύει επίσης και τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να έχει μια συμφωνία για την ίδια.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας θέλει μια απλή και καθαρή λύση πριν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα, είπε μια άλλη πηγή. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.
Η Credit Suisse αρνήθηκε να σχολιάσει. Η UBS αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει, όπως και η Τράπεζα της Αγγλίας και η Fed. Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας αγνόησε ακόμα και το ερώτημα.
Στις ΗΠΑ και τη First Republic που η μετοχή της κατέρρευσε όπως και η μετοχή της Western Alliance για την οποία διαβάσατε αποκλειστικά στο banks με πτώση μεγαλύτερη από 30% και οι δύο. Οι τράπεζες που της έδωσαν δάνειο 30 δισ. δολάρια δεν τα κατάφεραν και ειδικά η Truist που είναι μεταξύ των δανειστών της First Republican σημείωσε πτώση 7,23%.
